3. Acompanhando e concluindo tarefas no sistema Exatta Contabilidade

Dentro desta seção, você descobrirá como verificar as tarefas em aberto, aquelas que estão em atraso e também as que estão em andamento. Além disso, mostraremos como identificar se há tarefas programadas para hoje, amanhã ou para a próxima semana.

Clique no menu "Tarefas".

Clique em "Para hoje" e verifique as tarefas que você tem que entregar.

Na opção "Para Amanhã" mostra todas as tarefas que você terá que realizar no dia seguinte.

Em "Pendentes" está todas as tarefas que a contabilidade espera você realizar para dar sequencia nos processos da sua empresa.

Em "Atrasadas" estarão listadas todas as tarefas em atraso. Você precisar dar mais atenção a esse status. No nosso exemplo não existe tarefas em atraso.

Ao clicar no filtro "Em aberto" será listado todas as tarefas que a contabilidade ainda vai realizar.

Na opção "Em andamento" será listado as tarefas que estão sendo executa pela contabilidade.

Em "Concluído" estarão listadas todas as tarefas concluídas.

Clicando no botão "Fechar" você limpa os filtros.

 Agora vamos acessar e concluir nossa tarefa de hoje. Clique na opção "Para hoje".

Clique sobre o nome da tarefa que pretende acessar.

Em "Tarefas e Checklist" estão listada a empresa e os passos a passos a serem cumpridos para poder concluir a tarefa. Dê um check para definir como concluído.

Veja que mudou a cor para verde. Isso indica que a tarefa foi concluída, mas ainda preciso anexar o pdf da nota fiscal emitida clicando no botão "Adicionar anexo".

Alerta: Para concluir essa tarefa é obrigatório o anexo da(s) nota(s) fiscal(is).

Selecione os arquivo e clique "Continuar".

Verifique que o pdf "NF 08-2028" foi anexado

Confira se o status está como "Concluído".

Clique no ícone da seta para sair da tarefa e voltar para a listagem.

Pronto. Faça isso para todas as tarefas que precisam ser enviadas.

É simples otimizar suas rotinas contábeis com nossa plataforma.